美国注册财务策划师(RFP)国际资格认证福建认证培训招生简章
时间:2019-09-25 21:11 阅读:
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RFP简介:

美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生,于80年代正式成立了名为“国际财务策划协会”的国际组织,目前在全球共有约15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织也已遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等国家和地区,在亚太已分布21个国家和地区。

财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划,投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。在国外,财务策划服务已不是一个新生事物,20世纪70年代,财务策划首先出现在美国,继而在国际盛行,而今在许多国家已经几乎深入到每一个家庭或个人。

现时的财务策划师,普遍在欧美各国中的银行,保险,证券公司,会计,法律事务所任职,其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此取得专业理财策划的资格,是日后能在激烈竞争环境下的一种强有力的提升工具;而且由于其高额年薪,财务策划师已成为目前全球最受欢迎的职业之一。
 

培训对象

  • 具有专业资格认证者,如国家劳动社保部理财规划师CFP、AFP等
  • ü 企业决策者/高级行政人员/职业经理人
  • ü 银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
  • ü 保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员
  • ü 证券公司的投资理财顾问和客户经理
  • ü 基金公司销售经理、客户服务人员
  • ü 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
  • ü 提供理财咨询的其他专业人员(注册会计师、律师)
  • ü 其他在个人,家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士


课程设置
 

国际理财专业课程是在培养国际理财师专业能力的基础上,结合考试内容,以使学员全面具备国际理财师从业资格与业务能力。

 

课程编号 课程名称 课程内容 总学时
RFP-CN01 财务策划基础 §财务策划基本概念  §金融市场
§现金流量管理技术§货币的时间价值
§金融理财计算器的使用§外汇投资基础
§风险管理及保险产品§个人信托
§储蓄和教育计划§教育投资
§社会保障制度§财务策划师职业守则
30
Foundation of Financial Planning
RFP-CN02 投资策划 §股票价值评估 §债券价值评估
§可转换证券价值评估§证券衍生工具
§外汇投资§证券的基本和技术分析
§资本资产定价模型和套利定价模型
§投资组合管理§房地产投资
20
Investment Planning
RFP-CN03 保险计划 §风险管理 §保险基本原理§保险合同分析  §寿险险种介绍§人寿保险的给付、人寿保险的理赔§寿险条款分析§重点寿险产品分析§财产与责任保险 20
Insurance Planning
RFP-CN04 税务及退休计划 §税务策划概论§个人税务策划§国际税收§社会保障制度§养老保险制度§退休收入计划§年金保险§遗产与遗产转移  §遗产税概况§国外遗产税§遗产筹划 20
Tax & Retirement Planning
RFP-CN05 财务策划实务与策略 §财务策划概述§客户关系与沟通技巧
§金融顾问式销售 §客户数据及财务目标§分析客户需求及财务状况 §制定财务策划方案  §执行计划  §评估计划的实施§综合理财策划案例分析与写作 
30
Advanced Financial Planning

 

认证考试

顺利完成全部课程(考试合格且出勤率达80%以上)的学员,由RFPI中国发展中心和颁发《财务策划师专业》结业证书。并获准参加RFP统一考试,考试通过后,由美国注册财务策划师学会颁发《国际注册财务策划师》资格证书。
 

RFP统一考试具体规定如下:

  1) 考试科目:《财务策划基础》、《投资计划》、《保险计划》、《税务及退休计划》、《财务策划实务》等五科。

  2) 考试类型:各科选择题约100题(其中含单选与复选题),总分100分。

  3) 试题语言:中文。

  4) 及格标准:每科均需60分通过,成绩五年内有效并永久存档。

  5) 报考资格:《注册财务策划师专业》结业证书持有者,学会附属会员 (AffiliateMember) 及符合相关规定之人士。

  6) 取得中华人民共和国劳动部OSTA理财师职业资证书者,可申请免考《财务策划基础》、《税务及退休计划》两门。
 

报名方式

1、报名表格(附后)及2寸彩色登记照片4张

2、附上身份证、最高学历与职称证书复印件

3、将申请表格相关文件交给福建管理中心,博思达机构
 

费用标准:

13800元(含培训费、注册费、考试费、教材资料费)
 

上课地点:泉州市区

 

证书样本

(英文证书)

中文证书
 

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